Вот теперь точно всё. Заглянувший в далёкое будущее американский писатель Кларк Эштон Смит поведал, что привычные нам континенты затонули или разрушились (вероятно, даже не по одному разу), и на их месте образовался один исполинский континент Зоти́к. Совершив знакомый всем конспирологам и любителям альтернативной хронологии круговорот, развитие человечества снова откатилось к эпохе диких племен, царей, колдунов, в век холодного оружия и магии. Но и этому миру приходит конец: яркая вспышка на солнце уничтожила всех обитателей континента. В живых остался только Альтара, последний царь Зотика, и его прекрасная наложница Орфилла. Альтара ещё строит из себя властителя человечества, гневается, обещает покарать и не выносит возражений, но, слепой и медленно умирающий, он полностью зависит от прекрасной девы, которая ухаживает за ним, даёт колдовские снадобья (как бы царь этому не противился, жизнь оказывается важнее принципов) и помогает скоротать ему время, рассказывая истории, захватывающие, печальные и страшные. Поначалу кажется, что перед нами вариации на тему «Ночи Шахерезады в эпоху глобальной катастрофы», но кажущиеся разрозненными «сказки» Орфиллы акцентируются на теме некромантии, постепенно подводя умирающего царя к мысли о том, что провести над собой тёмный ритуал и заполучить вечную жизнь – не такой уж и плохой вариант…